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Santander cierra la compra de Webster Bank, paga 10.500 millones y entra entre los 10 mayores bancos minoristas de EEUU

Banco Santander ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la conclusión de la compra de Webster Bank, por la que pagará cerca de 10.500 millones de euros. La operación, anunciada hace apenas seis meses, convierte a la entidad en uno de los diez mayores bancos minoristas y de empresas de Estados Unidos por activos.

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Fotografía que ilustra la noticia: Santander cierra la compra de Webster Bank, paga 10.500 millones y entra entre los 10 mayores bancos minoristas de EEUU
(elDiario.es)

Cierre tras el visto bueno regulatorio

En un comunicado remitido al regulador antes de la apertura del mercado, el banco presidido por Ana Botín ha señalado que hoy “se ha completado” la adquisición, que se ha ejecutado en “los términos y condiciones definitivos”. El visto bueno de las autoridades estadounidenses y del Banco Central Europeo ha permitido culminar una operación que fue anunciada hace solo seis meses.

Según la información remitida a la CNMV, la contraprestación acordada se desglosa en un 65% en efectivo y un 35% en acciones de nueva emisión. Para afrontar esa parte accionarial, Santander ha realizado un aumento de capital que, según el comunicado, ha quedado “íntegramente suscrito y desembolsado” este mismo día.

La operación sitúa a Santander entre los diez primeros bancos minoristas y de empresas de Estados Unidos por activos, un mercado en el que la entidad ya tenía presencia a través de Santander Holdings USA y su filial Santander Bank. La integración de Webster Bank amplía su base de clientes minoristas y de pequeñas y medianas empresas, uno de los segmentos clave de la banca estadounidense.

Una ampliación de capital de 3.558 millones

La ampliación de capital ha supuesto la emisión de más de 329,8 millones de acciones nuevas, según detalla el banco. Esas acciones representan aproximadamente el 2,2455% del capital social de Banco Santander antes del aumento y el 2,1962% después de su ejecución. El importe efectivo total de la ampliación asciende a 3.558,91 millones de euros.

Santander ha informado además de que este mismo jueves solicitará la admisión a negociación de las acciones nuevas en las Bolsas de Valores españolas y en el resto de mercados donde cotiza. La operación comenzó a reflejarse en bolsa con una caída del 0,8% en la apertura de la sesión.

Esta ampliación de capital es la contrapartida en títulos de la compra, que se financia con una mezcla de efectivo y acciones. La emisión completa de acciones nuevas supone una dilución próxima al 2,2% para los accionistas previos, un coste asumido por la entidad para cerrar una operación que ya cuenta con todos los permisos regulatorios.

Impacto en el mapa bancario estadounidense

Con esta adquisición, Santander se coloca entre los diez principales bancos minoristas y de empresas de Estados Unidos por activos. La operación refuerza la presencia de la entidad en el mercado estadounidense, donde ya operaba a través de Santander Holdings USA y su filial Santander Bank.

La compra de Webster Bank supone un movimiento relevante en la estrategia internacional del banco y le permite ampliar su cuota en un mercado clave para el grupo, con una base de clientes minoristas y de pequeñas y medianas empresas. La integración se suma a la reciente reorganización de sus negocios en el país.

El cierre de esta operación, que se anunció hace solo seis meses, subraya la capacidad de Santander para ejecutar adquisiciones de gran tamaño en plazos ajustados, contando con el visto bueno de los reguladores tanto en Estados Unidos como en Europa. La entidad ya cuenta con una red consolidada en el país y ahora amplía su perímetro con un refuerzo claro en el negocio minorista y empresarial, un segmento que aporta estabilidad a la cuenta de resultados del grupo.